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湾区研究

粤港澳大湾区产业结构的对比分析(中)

2021-06-08


 

研究粤港澳大湾区的产业优势互补机制,对于寻求粤港澳大湾区区域内产业升级的驱动力而言,具有至关重要的积极意义。首先根据测算的产业结构相似指数,对粤港澳大湾区内部产业升级进行理论逻辑分析,其次通过对比粤港澳地区三次产业结构和主导产业的结构,提出粤港澳大湾区利用产业优势互补作为区域内部的产业升级驱动力, 最后,利用动态集聚指数的实证分析,具体研究了20092019年,交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业在粤港澳大湾区的集聚及其动态变化情况。从实证结果看,尽管各城市和地区的产业集聚情况都经历了较为显著的变化, 但从产业结构相似度的角度看,这些城市和地区之间仍然存在着优势互补的空间,通过产业转移和产业集聚,可以进一步实现区域内产业结构优化和升级的目标。

 

四、粤港澳产业结构的对比分析

 

粤港澳三地同根同源,在地理位置上相互毗邻,有着不可分割的地缘、文化血脉。但三地由于历史发展的差异,表现出不同的经济发展特征。

 

3列出了粤港澳三地经济发展现状, 可以看出,粤港澳大湾区的GDP总量为1.97万亿美元,其中,广东省GDP总量为1.60万亿美元,香港GDP总量为3494.50亿美元,澳门GDP总量为243.34亿美元。广东省人口密度最低,每平方千米人口数仅为0.06,澳门人口密度最大,每平方千米人口数达到1.97。整体而言,广东省土地资源丰富,但人均GDP较香港和澳门仍较低,港澳经济发达程度更高,但土地资源和人力资源匮乏。因此,基于粤港澳三地经济发展的差异性, 要探究粤港澳大湾区的产业升级驱动力,首先需要进一步对其产业结构特征进行分析。

 

(一)三次产业对比分析

 

由于粤港澳三地的产业分类方式存在差异,为了数据的一致性,在对三次产业进行对比分析时,选择了农业增加值占GDP比重、工业增加值占GDP比重和服务业增加 值占GDP比重这三个指标,绘制了如图1 3所示的20002019年三地产业增加值占比的变动趋势。其中由于香港和澳门缺失2019年数据,因此只统计到2018年。

 

从图1可以看出,广东省农业增加值占比呈现出不断下降的趋势,体现出农业在广东省经济发展过程中的地位不断下降,而香港地区的农业增加值占比则一直在3%附近波动,表明香港地区在2000年之后的农业发展已经处于稳定状态,澳门地区虽然在20002011年间呈现出波动下降的趋势,但自2012年以后,出现了上升的趋势。

 

 1 20002019年广东省及港澳地区农业增加值占GDP比重

数据来源:广东省统计年鉴、香港特别行政区政府统计处和澳门特别行政区统计暨普查局。

 

 

从图2可以看出,广东省工业增加值占比较为稳定,工业尤其是制造业,仍然是广东省经济发展的支柱产业,而香港地区和澳门地区的工业增加值占比则一直处于较低水平,2008年之后更是持续在10%以下波动。

 

 2 20002019年广东省及港澳地区工业增加值占GDP比重

数据来源:广东省统计年鉴、香港特别行政区政府统计处和澳门特别行政区统计暨普查局。

 

从图3可以看出,广东省的服务业增加值占比呈现出稳步上升的趋势,服务业在经济发展过程中的地位不断上升,而香港和澳门地区的服务业增加值占比则一直处于较高水平,自2000年以来均保持在80%以上,服务业俨然成为香港和澳门地区的支柱产业。通过对广东、香港、澳门三次产业占 GDP比重的对比分析发现,广东省以制造业为中坚力量,而香港和澳门则以服务业为支柱产业,因此,需要进一步通过各地区主导产业的对比,分析不同地区的发展模式与发展路径存在哪些差异,地区间的产业互补又将如何实现。

 

 

3 20002019年广东省及港澳地区服务业增加值占GDP比重

数据来源:广东省统计年鉴、香港特别行政区政府统计处和澳门特别行政区统计暨普查局。

 

(二)主导产业对比分析

 

1、广东省主导产业分析

 

从存量角度看,广东省GDP总量中的制造业占比一直在50%以上,制造业是支撑广东经济增长的中坚力量。表4对广东省2011年以来工业增加值数据中主导产业增加值进行统计。不难发现,计算机、通信和其他电子设备制造业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业以及汽车制造业作为广东省制造业支柱产业,累计增加值占规模以上工业增加值总数超过40%。其中, 20112020年期间计算机、通信和其他电子设备制造业的累计增加值占规模以上工业增加值中制造业累计增加值的28.6%,电力、热力、燃气及水的生产和供应业占比达到7.6%,汽车制造业占比达到6.3%

 

 

从增量角度看,增加值增速最快的五大产业分别是燃气生产和供应业,医药制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,汽车制造业和专用设备制造业(表5)。其中,燃气生产和供应业,计算机、通信和其他电子设备制造业以及汽车制造业原本就处于主导产业地位,且依旧保持较高的增长势头,医药制造业和专用设备制造业则是后起之秀,虽然增加值累计值占比不高,但增长速度较快,为实体经济振兴与产业结构升级奠定了基础。2019年受到中美贸易摩擦影响,汽车制造业的增加值增速下滑严重,下降至-2.3%2020年的数据由于受到疫情影响,产业增加值增速出现较明显的分化。其中,医药制造产业增加值增速达到了12%;但计算机、通信和其他电子设备制造业以及燃气生产和供应业的增速显著下降,尤其是计算机、通信和其他电子设备制造业的增加值增速为-0.1%

 

 

2、香港主导产业分析

 

香港传统的四大支柱产业包括贸易及物流业、金融服务业、专业及工商业支持服务业和旅游业,是香港近年来经济增长的主要动力。根据表6的数据显示,自2000年以来,四大支柱产业增加值占地区总产值比重由49.4%不断增加,并且自2005年以来一直保持在55%以上,最高达到60.3%2007年)。

 

从香港的支柱产业内部结构看,贸易及物流业长期处于支柱产业的核心地位, 占比持续超过20%,直到2019年才回落至19.8%;金融服务业增加值占比位居第二,且呈现出较高增长趋势,发展势头迅猛,占比在2019年第一次超越贸易及物流业;旅游业是增加值占比最小但增长速度最快的行业,2019年比2000年增长了86.5%;专业服务及其他工商业支持服务的发展则一直较为稳定。

 

面对日益激烈的全球竞争,香港在四大支柱产业的基础上,认定了文化及创意产业、医疗产业、教育产业、创新科技产业、检测及认证产业和环保产业作为六大优势产业①。截至2019年的统计,六大优势产业增加值占地区总产值比重持续保持在9%左右,其中文化及创意产业自2014年以来年均增加值占地区总产值比重达到4.53%,是香港六大优势产业中的主要优势产业。从吸引就业角度看,医疗产业就业人数占总就业人数比重的增长速度最快,2019年就业人数比重增长达到8.1%,远高于其他产业。

 

3、澳门主导产业分析

 

早在20世纪80年代,澳门政府便将旅游业、出口加工业、建筑地产业、金融保险业列为支柱产业,尤其是以博彩带动的旅游业逐渐成为澳门经济发展中的龙头产业。根据澳门特别行政区政府统计暨普查局的数据,自澳门回归以来增加值占比最高的产业分别为建筑业、批发和零售业、酒店业、银行业、不动产业务和博彩及博彩中介业。

 

 

从表7的数据可以看出,澳门产业结构较为单一,博彩及博彩中介业增加值占澳门地区总产值比重的平均值在20002019 年间达到了32.7%,由博彩业带来的澳门旅游业和会展业兴起,进一步刺激了澳门建筑业、不动产业务、酒店业和批发及零售业的发展。其中,批发和零售业以及酒店业得到了较快的发展,2019年增加值比重比2000年增长了108.33%185.71%;银行业一直处于较为稳定的发展状态,年均增加值占比保持在6%左右,博彩及博彩中介业和建筑业的增加值占比近年来略有下降。

 

 

 

(未完待续)

 

注:

《城市观察》杂志2021年第二期刊发文章《粤港澳大湾区产业结构的对比分析》,作者查婷俊,广东外语外贸大学国际战略研究院专职研究员、讲师,经济学博士,研究方向为全球化与中国产业发展。

 

本文是广东省教育科学“十三五”规划2019年度高校哲学社会科学专项研究项目“粤港澳大湾区的产业转移与区域一体化研究”(2019GXJK091)、国家社科基金后期资助项目“资本形成、资本配置与产业结构调整研究”(20FGLB002)成果。